Harbour Energy zgodził się zapłacić 3,2 miliarda dolarów za prywatną spółkę LLOG Exploration Company LLC, co umożliwi wejście Harbour do Zatoki Amerykańskiej w USA, ustanawiając region jako nowy główny obszar działalności obok aktywów w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Argentynie i Meksyku.
Transakcja obejmowała 2,7 miliarda dolarów w gotówce i 500 milionów dolarów w akcjach zwykłych z prawem głosu w Harbour. Harbour powiedział, że to przejęcie znacznie poszerzy jego portfolio zasobów głębinowych, zwiększy wydobycie-ważone ropą, wydłuży okres obowiązywania rezerw i poprawi marże.
Portfolio LLOG koncentruje się na głębokowodnych wodach Zatoki Amerykańskiej, zakotwiczonych na stanowiskach operacyjnych w Who Dat w Kanionie Mississippi oraz Buckskin i Leon-Kastylia w Kanionie Keathley. Produkcja z nabytego portfela wynosi obecnie około 34 000 boepów, a Harbour prognozuje, że do 2028 r. produkcja wzrośnie ponad dwukrotnie, co wynika z ekspozycji na złoże Wilcox z dolnego trzeciorzędu.
„Ta transakcja stanowi znaczący kamień milowy w historii Harbor Energy i realizuje podstawowy element naszych strategicznych ambicji” – powiedziała Linda Z. Cook, dyrektor naczelna Harbor Energy.
„Dzisiejsze ogłoszenie stanowi realizację wieloletnich-ambicji firmy Harbour, aby umocnić swoją obecność w głębokowodnych wodach Zatoki Amerykańskiej. Dzięki LLOG znaleźliśmy odpowiednią kombinację wysokiej-jakości zasobów i utalentowanego zespołu, zapewniając silne strategiczne i kulturowe dopasowanie naszej firmy” – powiedział Cook.
„Portfolio-ważonych ropy naftowej, głębinowych LLOG poprawia nasz profil produkcyjny, zapewnia znaczną kontrolę operacyjną, wydłuża okres eksploatacji rezerw i poprawia nasze marże” – dodała.
Po zamknięciu spółka LLOG utworzy nową jednostkę biznesową Harbour w Zatoce Meksykańskiej i będzie nadal działać pod nazwą LLOG. Oczekuje się, że Philip LeJeune, dyrektor generalny LLOG, będzie nadal kierować organizacją.
„Jesteśmy dumni, że możemy połączyć siły z naprawdę wyjątkową firmą” – powiedział LeJeune. „Wierzymy, że łącząc nasze najlepsze-w-swojej klasie zespoły i wiedzę, otwieramy nowe możliwości.
Dyrektor finansowy Harbour, Alexander Krane, powiedział, że przejęcie poprawia perspektywy finansowe firmy, jednocześnie wspierając zwroty dla akcjonariuszy.
„Działalność LLOG uzupełnia nasze portfolio wysokiej jakości-bazą aktywów-o długiej żywotności, stanowiącą podstawę silnego profilu produkcji i wzrostu przepływów pieniężnych” – powiedział Krane. „Zgodnie z naszą praktyką wynikającą z poprzednich przejęć, naszymi priorytetami po sfinalizowaniu transakcji będzie bezpieczna integracja aktywów i ludzi”.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana pod koniec Q1 2026, do czasu uzyskania wspólnych zgód organów regulacyjnych, w tym zgody organów antymonopolowych w USA. Po tej transakcji LLOG Holdings LLC będzie posiadała około 11% akcji z prawem głosu w Harbour.