Petroleos Mexicanos SA zaprasza około 10 miliardów dolarów swoich międzynarodowych obligacji, które zostaną odkupione z funduszami zebranymi przez rząd meksykański, stwierdziła firma w komunikacie.
Stan - Run Drilller ma na celu zakup 11 serii euro i dolara - denominowanych obligacji z powodu 2026 a 2029 r. Według Wtorkowego Oświadczenia ofinansowane.
Sprzedaż jest najnowszym znakiem oficjalnego wsparcia dla giganta naftowego, który walczy z około 100 miliardami dolarów długu. Meksyk sprzedał już 12 miliardów dolarów SO - o nazwie Pre - w lipcu kapitalizacji papierów wartościowych, aby podnieść fundusze w spółce. Ta transakcja dostarczyła Wiertarki znamionowej śmieci - z podwójną aktualizacją wycięcia przez Fitch Ratings, co stwierdziło, że było to spowodowane bardziej solidnymi relacjami z rządem.
PEMEX priorytetowo traktuje odkupienie swoich wiązań 2026, zgodnie z wydaniem. Udany odkup zmniejszyłby ścianę dojrzałości firmy na przyszły rok o około 19 miliardów dolarów. PEMEX ma również około 5,1 miliarda dolarów obligacji dojrzewających w drugiej połowie 2025 r. I jest winien swoich usługodawców około 20 miliardów dolarów.
To „dobra wiadomość dla długu Pemex, że rząd nadal zapewnia ogromne ilości wsparcia”, powiedział Max Wolman, analityk z Aberdeen Group w Londynie. „Prawdopodobnie będą trwające negocjacje z rządem i agencjami ratingowymi, aby uniknąć obniżenia”.
Rzecznik PEMEX odmówił komentarza.
Denominowane obligacje w wysokości 2050 dolarów - wzrosły o grosza do około 86 centy od 12:15 Nowy Jork, dane śledzenia wskazują.
W zeszłym tygodniu Meksyk złożył wniosek o sprzedaż nawet 15 miliardów dolarów długu w przyszłości, co wskazuje, że rząd będzie dotknąć rynków „od czasu do czasu” po dacie wejścia w życie rejestracji, zgodnie z wnioskiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Master biznesplan opublikowany w zeszłym miesiącu ustanawia PEMEX na ścieżkę niezależności finansowej do 2027 r. I zachęcając prywatnych inwestorów do zwiększenia produkcji ropy i gazu, który spadł do około 15-letniego najniższego poziomu. Meksyk zbiera również około 13,3 miliarda dolarów przy wsparciu lokalnych banków i banków komercyjnych za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego w ramach planu.
Pomimo nowych ustaleń dotyczących finansowania zasadniczo zaspokajających krótkie potrzeby PEMEX -, jego analitycy kwestionują, że plan wykonuje wystarczająco dużo, aby naprawić choroby operacyjne wiertła, ponieważ firma zmaga się z dojrzałymi pola ropy, zawyżoną siłę roboczą oraz serią eksplozji i przypadków, które wysyłają esg- uciekających inwestorów.
Firma zatrudniła usługi prowadzenia transakcji w zakresie transakcji, takich jak BOFA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. i JPMorgan Securities LLC, podczas gdy HSBC Securities Inc., MUFG Securities Americas Inc. i Scotia Capital są również menedżerami transakcji. Oferta wygasnie wrzesień . 30 o 17:00 czasu w Nowym Jorku, dodano oświadczenie.